サービス内容

ファイナンシャル
プランニングサービス

簡易家計診断サービス

ファイナンシャル・プランニングの簡易家計診断サービスは、個人や家庭の収入・支出を整理し、資産の健全な管理を簡易的にサポートするサービスです。

お客様の収入、支出、貯蓄目標などをお聞きして、現状の家計の健康状態や将来のリスクを分析し改善点や具体的なアドバイスを提供します。

ただし、ライフプランシミュレーションは行いません（簡易診断）

ライフプランシミュレーション

ファイナンシャル・プランニングのライフプランシミュレーションサービスは、将来の生活設計を視覚的に描くためのツールです。

収入、支出、貯蓄、投資、住宅購入、子供の教育費、退職後の生活など、人生の重要なイベントを考慮し、将来的な財務状況をシミュレートします。

これにより、現在の生活習慣や投資戦略を見直し、目標達成のための計画を立てるサポートをします。

安心して将来を見据えた計画を立てることができるため、長期的な財務健康を維持するサポートを提供します。

個人資産運用サポート

ファイナンシャル・プランニングの個人資産運用サポートサービスは、個人の資産を効果的に管理し、増やすためのアドバイスを提供するサービスです。

収入、支出、リスク許容度を考慮し、最適な投資戦略を提案します。

これにより、資産の成長を促進し、将来の経済的な安心を確保する手助けをします。

住宅ローン選定サポート

ファイナンシャル・プランニングの住宅ローン選定サポートは、最適な住宅ローンを選ぶ手助けをするサービスです。

利用者の収入、支出、借入予定金額に基づき、金利や返済条件を比較し、最も適したローンを提案します。

これにより、無理のない返済計画を立てることができ、長期的な経済的安定をサポートします。

住宅購入時の資金計画

ファイナンシャル・プランニングの住宅購入時の資金計画サービスは、住宅購入に必要な資金計画をサポートするサービスです。

購入費用、頭金、ローン返済、関連費用などを総合的に分析し、無理のない支払い計画を提案します。

これにより、安心して住宅購入を進めることができ、長期的な資金管理をサポートします。

生命・医療保険の保険見直し+提案

ファイナンシャル・プランニングの生命・医療保険の保険見直し+提案サービスは、現行の保険内容をチェックし、適切な保障があるかを評価するサービスです。

ライフスタイルや家族構成の変化に応じて、最適な保険商品を提案し、無駄を省きつつ、必要な保障を確保する手助けをします。

これにより、安心して生活できる保険プランを提供します。